Решение Омского УФАС России от 04.10.2010 г № Б/Н
Управление по Омской области
Резолютивная часть оглашена 20 сентября 2010г.
Изготовлено в полном объеме 4 октября 2010г.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (Омское УФАС России) по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), рассмотрев в семи заседаниях (29 апреля 2010 года, 25 мая 2010 года, 6 июля 2010 года, 16 июля 2010года, 3 августа 2010 года, 7 сентября 2010 года, 20 сентября 2010г.) дело, возбужденное приказом Омского УФАС России от 15.03.2010г. № 45 с учетным номером 04/08-10 в отношении ОАО «Газпром нефть» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в составе:
С.В. Суменкова – руководителя управления, председателя Комиссии;
В.А. Кабаненко - заместителя руководителя управления, члена Комиссии (в заседаниях 29.04.2010г., 25.05.2010г., 06.07.2010г., 16.07.2010г., 03.08.2010г., 20.09.2010г.);
О.А. Малицкой – начальника аналитического отдела, члена Комиссии (в заседаниях 25.05.2010г., 06.07.2010г., 16.07.2010г., 03.08.2010г., 07.09.2010г., 20.09.2010г.);
В.М. Михеева – главного специалиста – эксперта отдела защиты конкуренции, члена Комиссии (в заседаниях 29.04.2010г., 25.05.2010г., 16.07.2010г.);
Е.Г. Кухаренко – главного специалиста-эксперта отдела защиты конкуренции, члена Комиссии;
О.И. Реут – специалиста – эксперта аналитического отдела Комиссии (в заседаниях 29.04.2010г., 25.05.2010г., 16.07.2010г., 07.09.2010г., 20.09.2010г.);
при участии от ОАО «Газпром нефть»: (…..) (доверенность от… №…); (…..) (доверенность от… № …);
от лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах:
в заседаниях 16.07.2010г., 03.08.2010г, 07.09.2010г.:
- Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области – (…..) (доверенность от … № …), в заседании 20.09.2010г.
- ОАО «Омский каучук» - (…..) (доверенность № … от ….)
Установила:
1.Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ОАО «Газпром нефть» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выявленным в результате анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного ТКМ-16 и оптовой торговли мазутом топочным ТКМ-16 в 2008 г. и первом полугодии 2009г., и выразившимся в ущемлении интересов потребителей мазута топочного ТКМ-16 на территории Омской области, путем установления экономически, технологически и иным образом не обоснованных оптовых цен на мазут топочный ТКМ-16.
Определением от 06.07.2010г. к рассмотрению дела привлечено Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.
Определением от 03.08.2010г. к рассмотрению дела привлечено ОАО «Омский каучук» в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.
2.В процессе рассмотрения дела №04/04-09 по запросам Омского УФАС России ОАО «Газпром нефть» была представлена следующая информация:
- сведения о выручке ОАО «Газпром нефть» от оптовой реализации мазута топочного в Омской области;
- динамика отпускных оптовых цен ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный производства ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» (далее ОНПЗ), реализуемый на территории Западно – Сибирского, Восточно-Сибирского и Уральского регионов в 2008 году;
- динамика отпускных оптовых цен ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный производства ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ», реализуемый на территории Западно – Сибирского, Восточно-Сибирского и Уральского регионов в 2009 году;
- динамика отпускных оптовых цен ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный производства ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ», реализуемый на территории Омской области в 2008 году;
- динамика отпускных оптовых цен ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный производства ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ», реализуемый на территории Омской области в 2009 году;
- информация о причинах, влияющих на изменение цен на ТКМ-16;
- сведения о структуре оптовой цены одной тонны мазута топочного производства ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ», реализуемого на территории Омской области;
- положение об учетной политике ОАО «Газпром нефть» на 2008г., на 2009г., на 2010г;
- копия сведений о деятельности хозяйствующего субъекта, имеющего долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции» или занимающего доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими Федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов за 2009 год (Форма №1-МОН);
- копии бухгалтерских балансов за 1 квартал 2008г., 1 полугодие 2008г., за 9 месяцев 2008г., за 2008г., за 1 квартал 2009г., 1 полугодие 2009г., за 9 месяцев 2009 года, за 2009 год;
- копии отчетов о прибылях и убытках с расшифровками отдельных прибылей и убытков за 1 квартал 2008г., 1 полугодие 2008г., за 9 месяцев 2008г., за 2008г., за 1 квартал 2009г., 1 полугодие 2009г., за 9 месяцев 2009 года, за 2009 год;
- копии отчетов об изменении капитала за 2008г., 2009г.;
- отчет о движении денежных средств за 2008г., 2009г.;
- копия приложений к бухгалтерскому балансу за 2008г., 2009г.
Кроме того на заседаниях Комиссии 25.05.2010г., 06.07.2010г., 16.07.2010г., 07.09.2010г., 20.09.2010г. ОАО «Газпром нефть» была предоставлена следующая информация:
- о ценах электронно-биржевых сделок по реализации мазута на базисе ФСО в 2009г., руб./т с налогами, зафиксированных в результате торгов на НП «МБНК»/ЗАО «СПбМТ»/ЭТП ОАО «Газпром нефть»;
- отчет ООО «Исследовательская группа «Петромаркет» о проведении независимого анализа «Аналитического отчета по результатам исследования товарного рынка оптовой реализации мазута топочного и оптовой реализации мазутом топочным»;
- письменные пояснения ОАО «Газпром нефть» от 06.07.2010г.;
- информация о средних ценах реализации мазута топочного разными поставщиками на сопоставимых рынках;
- копия Генерального соглашения о сотрудничестве между Правительством Омской области и ОАО «Газпром нефть»;
- расчет рентабельности производства мазута на ОНПЗ в 2009г. при реализации в Омской области без налогов;
- расчет рентабельности производства мазута на ОНПЗ в 2009г. при реализации по всем направлениям без налогов;
- письменная позиция ОАО «Газпром нефть» от 16.07.2010г.
- исх.№ 31-ПМ ООО «Исследовательская группа «Петромаркет» от 29.07.2010г.;
- письменное резюме ОАО «Газпром нефть» от 07.09.2010г.;
- пояснения ОАО «Газпром нефть» по делу № 04/08-10 от 07.09.2010г.
Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области предоставлена следующая информация:
- письмо Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области исх. от 17.03.2010г. № ИСХ-10/МСЖК-1665;
- динамика цен на топочный мазут ОАО «Газпромнефть – Омск» при реализации потребителям Омской области за период 2008-2010 год;
- копия распоряжения Правительства Омской области от 11.11.2009г. № 163-рп;
- перечень организаций, осуществляющих поставку тепловой энергии и использующих в качестве вида топлива мазут;
- перечень организаций жилищно-коммунальной отрасли районов Омской области, находящихся в стадии банкротства в 2009 году;
- письмо заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области исх. от 21.07.2010г.
№ ВНТ-10/МСЖК-964;
- копии реестров документов, подтверждающих приобретение топочного мазута за периоды 01.12.2009 – 31.12.2009 и 01.01.2009г. – 30.11.2009г. по МП «ПОКХ» Азовского ННМР Омской области;
- копия реестра документов, подтверждающих приобретение топочного мазута за период январь – октябрь 2009 года по ГП «Кормиловское ДРСУ»;
- копия реестра документов, подтверждающих приобретение топочного мазута за период 01.01.2009 – 01.12.2009 по МУП «Горьковское»;
3.В соответствии с пунктом 3.8. Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2007 г. № 5 (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2007 г. № 9541), руководствуясь пунктом 3.6.5. вышеназванного Административного регламента, предусматривающего, что определение признаков наличия доминирующего положения не требуется для хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более тридцати пяти процентов, с долей более пятидесяти процентов, и доминирующее положение хозяйствующего субъекта определяется на товарном рынке, в продуктовых границах которого они были определены (приказом Омского территориального управления Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур от 29.04.97г. № 40 с изменениями, внесенными приказами Омского территориального управления ГАК России от 10.09.1998г. № 114, Омского территориального управления МАП России от 24.08.1999г. № 135, Омского УФАС России от 30.08.2005г. № 59-ОД, от 14.09.2006г. № 72-ОД, от 23.04.08 г. № 40, от 28.05.2008г. № 50 ОАО «Газпром нефть» включено в региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, по мазуту топочному (оптовая реализация), в географических границах Омской области с долей более 50% на соответствующем товарном рынке), Комиссией принято решение об установлении доминирующего положения ОАО «Газпром нефть»:
- на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного в географических границах Омской области с долей более 50 процентов.
Доля ОАО «Газпром нефть» на указанном товарном рынке подтверждена Аналитическим отчетом по результатам исследования товарных рынков оптовой реализации мазута топочного и оптовой торговли мазутом топочным в географических границах Омской области (с корректировкой от 8 сентября 2010г.), утвержденным руководителем Омского УФАС России 09.09.2010г. (далее Аналитический отчет), и составляла в 2008г. – 94,3%, в первом полугодии 2009 года – 93,47%.
В Отчете о проведении независимого анализа «Аналитического отчета по результатам исследования товарного рынка оптовой реализации мазута топочного и оптовой торговли мазутом топочным» ООО «ИГ «Петромаркет» содержится информация о том, что на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного на территории Омской области кроме ОАО «Газпром нефть» присутствуют друге производители мазута топочного – ЗАО НПО «Промэкология» и ОАО «Омский каучук».
Согласно ответу исх. № 456 от 08.07.2010г. на запрос Омского УФАС России ЗАО НПО «Промэкология» в 2008 – 2009г.г. мазут топочный не производило и не поставляло.
Согласно ответам исх. № 16/3667 от 12.07.2010г. и № 01-03/5030 от 07.09.2010г. на запрос Омского УФАС России ОАО «Омский каучук» мазут топочный в 2008-2009г. не производила, однако в апреле-мае 2009 года ОАО «Омский каучук» было начато производство топлива для коммунально-бытовых нужд. Объем производства указанного продукта в 2009г. составил 3730,454 т, из которого в августе 2009 г. было реализовано 571,744 т.
На заседании Комиссии представитель ОАО «Омский каучук» пояснил, что в апреле-мае 2009г. ОАО «Омский каучук» занимался опытно-промышленной разработкой бензина (положительный результат не достигнут), который в дальнейшем мог быть реализован как топливо для коммунально-бытовых нужд.
На основании изложенного, Комиссия пришла к выводу, что даже при условии взаимозаменяемости продукта, производимого ОАО «Омский каучук» в 2009 году, и мазута топочного ТКМ-16, положение ОАО «Газпром нефть» на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного в географических границах Омской области с долей более 50 процентов в 2009 году существенно не изменилось.
4.В ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении ОАО «Газпром нефть», Комиссией установлено следующее:
На товарном рынке оптовой реализации мазута топочного на территории Омской области ОАО «Газпром нефть» осуществляет продажу мазута топочного ТКМ-16, полученного в результате переработки нефти на ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ».
Выборочный опрос покупателей мазута марки ТКМ-16 показал на возможность замены марки ТКМ-16 на марку М-40 и марку М-100 (МУП ЖКХ Исилькульского МР, ФБУ ИК – 4 УФСИН РФ, ООО НПО «Мостовик»). При этом, покупатели (потребители мазута) предпочитают приобретать мазут через сбытовое звено ОАО «Газпром нефть», производящего мазут марки ТКМ-16 на территории Омской области, и используют, в основном, мазут марки ТКМ-16.
Анализ имеющихся в деле материалов показал, что оптовые цены ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области значительно увеличились в феврале 2009г. по сравнению с январем 2009г. (темп роста 249%), затем, начиная с марта, несколько стабилизировались, а с июля 2009 года вновь начали расти. Так, в июле 2009 года цены на мазут топочный ТКМ-16 выросли по сравнению с началом года на 291% (темп роста 391%), в августе по сравнению с началом года – на 306% (темп роста 406%), в сентябре 2009 года по сравнению с началом года – на 410% (темп роста 510%). В октябре 2009 года цены на мазут топочный ТКМ-16 немного снизились (темп роста по сравнению с началом года составил 441%), а в ноябре 2009 года цены на мазут топочный достигли максимального значения, и увеличились по сравнению с началом года на 435% (темп роста 535%). В декабре 2009 года цена незначительно снизилась (темп роста по сравнению с началом года составил 495%).
Такое существенное повышение цен ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области в течение 2009 года не было вызвано какими-либо объективными причинами и обстоятельствами. На протяжении рассматриваемого периода не менялись принципы расчета и ставки налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и др. Ни в материалах дела, ни в устных объяснениях представителей ОАО «Газпром нефть» не содержится доказательств, свидетельствующих о наличии объективных факторов, повлекших за собой столь значительное повышение цен в рассматриваемом периоде.
Так, из пояснений представителей ОАО «Газпром нефть» следует, что цена на мазут существенно зависит от цены на нефть как на мировых рынках, так и на внутреннем рынке Российской Федерации.
Анализ представленных ОАО «Газпром нефть» данных о мировых котировках нефти сорта Brent (Dtd) $/ в пересчете на руб./ bbl показал, что на протяжении всего 2009 года темп роста цен на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области значительно превышал темп роста мировых котировок нефти сорта Brent (Dtd) $/ в пересчете на руб./ bbl (Таблица 1).
Таблица 1
| Период | Цена на нефть (руб. / бар.) | Цена на мазут ТКМ-16, (руб./т) | Темп роста цен к началу года, % | |
| на нефть (гр. 2) | на мазут (гр. 3) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| январь | 1430 | 1737 | - | - |
| февраль | 1540 | 4325 | 108% | 249% |
| март | 1629 | 4256 | 114% | 245% |
| апрель | 1679 | 3771 | 117% | 217% |
| май | 1824 | 4362 | 128% | 251% |
| июнь | 2143 | 5226 | 150% | 301% |
| июль | 2017 | 6786 | 141% | 391% |
| август | 2310 | 7059 | 162% | 406% |
| сентябрь | 2067 | 8866 | 145% | 510% |
| октябрь | 2151 | 7663 | 150% | 441% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ноябрь | 2226 | 9294 | 156% | 535% |
| декабрь | 2217 | 8590 | 155% | 495% |
Так, темп роста цен на мазут топочный ТКМ – 16 в феврале 2009 года по сравнению с январем 2009 года составил 249%, при этом темп роста мировых котировок нефти составил – 108%; в марте 2009 года темп роста цен на мазут составил 245%, темп роста мировых котировок нефти – 114%. Наибольшая разница в темпах роста цен на мазут топочный ТКМ-16 и мировых котировок нефти сорта Brent (Dtd) наблюдалась во втором полугодии 2009 года. Так, темп роста цен на мазут топочный ТКМ-16 в августе 2009 года по сравнению с началом 2009 года в Омской области составил 406%, темп роста мировых котировок нефти – 162%; в сентябре 2009 года – 510% и 145% соответственно, в октябре 2009 года – 441% и 150% соответственно, в ноябре 2009 года – 535% и 156% соответственно, в декабре 2009 года – 495% и 155% соответственно.
Данный анализ позволяет Комиссии сделать вывод о том, что мировые котировки нефти не оказывали существенного влияния на столь значительное повышение цен ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области в 2009 году.
Анализ цен на нефть, учтенных в себестоимости мазута топочного ТКМ-16 в 2009 году по данным ОАО «Газпром нефть» (Таблица 2), показал, что, если в первом полугодии 2009 года разница в темпах роста цен на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области и цен на нефть, учтенных в себестоимости мазута, незначительна (исключение составляют февраль и март 2009 года), то во втором полугодии цены на мазут топочный росли значительно быстрее, чем цены на нефть. Так, темп роста цен на мазут топочный ТКМ-16 в июле 2009 года по сравнению с началом года составил 391%, темп роста цены на нефть – 301%; в августе 2009 года по сравнению с началом года темп роста цен на мазут составил 406%, темп роста цены на нефть – 297%; в сентябре 2009 года – 510% и 318% соответственно; в октябре 2009 года – 441% и 270% соответственно; в ноябре 2009 года – 535% и 307% соответственно; в декабре 2009 года 495% и 296% соответственно.
Это также позволяет Комиссии сделать вывод о необоснованности столь значительного роста цен на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области во втором полугодии 2009 года.
Таблица 2
| Период | Цена на нефть, руб/т | Цена на мазут ТКМ-16, ОАО «Газпром нефть», руб/т | Темп роста цен к началу года, % | |
| на нефть (гр.2) | на мазут (гр.3) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | 2342 | 1737 | - | - |
| Февраль | 4018 | 4325 | 172% | 249% |
| Март | 4450 | 4256 | 190% | 245% |
| Апрель | 6108 | 3771 | 261% | 217% |
| Май | 5683 | 4362 | 243% | 251% |
| Июнь | 7242 | 5226 | 309% | 301% |
| Июль | 7046 | 6786 | 301% | 391% |
| Август | 6948 | 7059 | 297% | 406% |
| Сентябрь | 7446 | 8866 | 318% | 510% |
| Октябрь | 6329 | 7663 | 270% | 441% |
| Ноябрь | 7184 | 9294 | 307% | 535% |
| Декабрь | 6922 | 8590 | 296% | 495% |
Еще одним фактором, влияющим на формирование цен на мазут топочный ТКМ-16, по данным ОАО «Газпром нефть», является динамика мировых котировок на мазут.
Однако анализ темпов роста цен на мазут топочный ТКМ -16 ОАО «Газпром нефть» на территории Омской области и мировых котировок мазута, проведенный с учетом данных, представленных ОАО «Газпром нефть», показал, что на протяжении 2009 года цены ОАО «Газпром нефть» на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области росли значительно быстрее, чем мировые котировки мазута (Таблица 3).
Таблица 3
| Период | Цена на мазут ТКМ-16, ОАО «Газпром нефть», руб/т | Мировые котировки мазута, руб/т | Темп роста к началу года, % | |
| гр.2 | гр.3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | 1737 | 7148 | - | - |
| Февраль | 4325 | 8237 | 249% | 115% |
| Март | 4256 | 8145 | 245% | 114% |
| Апрель | 3771 | 8967 | 217% | 125% |
| Май | 4362 | 10302 | 251% | 144% |
| Июнь | 5226 | 11585 | 301% | 162% |
| Июль | 6786 | 11816 | 391% | 165% |
| Август | 7059 | 13198 | 406% | 185% |
| Сентябрь | 8866 | 12250 | 510% | 171% |
| Октябрь | 7663 | 12434 | 441% | 174% |
| Ноябрь | 9294 | 12920 | 535% | 181% |
| Декабрь | 8590 | 12912 | 495% | 181% |
Наибольшая разница в темпах роста цен на мазут топочный ТКМ-16 и мировых котировок мазута также наблюдалась во втором полугодии 2009 года. Так, в июле 2009 года по сравнению с началом года темп роста цен на мазут топочный составил 391%, темп роста мировых котировок мазута – 165%; в августе 2009 года – 406% и 185% соответственно, в сентябре 2009 года – 510% и 171% соответственно, в октябре 2009 года – 441% и 174% соответственно, в ноябре 2009 года – 535% и 181% соответственно, в декабре 2009 года – 495% и 181% соответственно.
Одним из факторов роста цен на мазут топочный ТКМ – 16 на территории Омской области ОАО «Газпром нефть» в письменных пояснениях от 16.07.2010г., имеющихся в материалах дела, называет также снижение уровня экспортных пошлин на темные нефтепродукты. Соответственно повышение ставки экспортной пошлины на нефтепродукты является одним из факторов, вызывающих снижение цены на мазут топочный ТКМ-16 на внутреннем рынке Российской Федерации.
При этом сравнительный анализ динамики экспортных пошлин и цен на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области показал, что ставка экспортной пошлины на темные нефтепродукты увеличилась с 49,9 долларов за тонну в январе 2009 года до 105 долларов за тонну в декабре 2009 года, а цена на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области несмотря на это также увеличилась с 1737 руб. за тонну в январе 2009 года до 8590 руб. за тонну в декабре 2009 года (Таблица 4). Следует отметить, что в некоторых месяцах 2009 года происходило снижение цены на мазут топочный ТКМ-16 по сравнению с предыдущим месяцем при увеличении ставки экспортной пошлины соответственно (март, октябрь, декабрь) и увеличение цены на мазут топочный ТКМ-16 по сравнению с предыдущим месяцем при снижении ставки экспортной пошлины на темные нефтепродукты (февраль, ноябрь), а в другие месяцы (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь) – наоборот.
Таблица 4
| Период | Ставка экспортной пошлины, $/т | Рост (+) /снижение (-) | Цена на мазут ТКМ-16, руб./т | Рост (+) /снижение (-) с начала года | ||
| с начала года | по сравнению с предыд. месяцем. | с начала года | по сравнению с предыд. месяцем. | |||
| Январь | 49,9 | 1737 | ||||
| Февраль | 43,2 | - | - | 4325 | + | + |
| Март | 48,5 | - | + | 4256 | + | - |
| Апрель | 46,5 | - | - | 3771 | + | - |
| Май | 56,6 | + | + | 4362 | + | + |
| Июнь | 62,1 | + | + | 5226 | + | + |
| Июль | 83,8 | + | + | 6786 | + | + |
| Август | 87,2 | + | + | 7059 | + | + |
| Сентябрь | 93,2 | + | + | 8866 | + | + |
| Октябрь | 94,0 | + | + | 7663 | + | - |
| Ноябрь | 90,5 | + | - | 9294 | + | + |
| Декабрь | 105,0 | + | + | 8590 | + | - |
По запросу Омского УФАС Росси ОАО «Газпром нефть» были предоставлены Сведения о структуре оптовой цены одной тонны мазута топочного производства ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ», реализуемого на территории Омской области в 2009 году. На заседании Комиссии представители ОАО «Газпром нефть» пояснили, что представленные данные о структуре цены основаны на Инструкции по планированию, учету, калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 17.11.1998 № 371 (далее Инструкции).
Анализ данных о структуре цены одной тонны мазута топочного ТКМ-16 на территории Омской области (Таблица 5) показал, что в течение 2009 года темп роста цены одной тонны мазута топочного ТКМ-16 на территории Омской области значительно превышал темп роста себестоимости одной тонны мазута (за исключением апреля, июня 2009 года). Наиболее значительная разница в темпах роста наблюдается во втором полугодии. Так темп роста цены одной тонны мазута топочного ТКМ-16 в августе 2009 года по сравнению с началом года составил 406%, темп роста себестоимости по сравнению с началом года – 297%; в сентябре 2009 года – 510% и 318% соответственно; в октябре 2009 года - 441% и 270% соответственно; в ноябре 2009 года – 535% и 307% соответственно; в декабре 2009 года 495% и 296% соответственно. При этом прибыль на 1 тонну мазута топочного ТКМ-16 с начала 2009 года увеличивалась темпами, значительно превышающими темпы роста себестоимости 1 тонны мазута топочного ТКМ-16 (за исключением апреля и июня 2009г.). Наибольшая разница в темпах роста себестоимости и прибыли на 1 тонну мазута топочного ТКМ-16 по сравнению с началом 2009 года наблюдается соответственно во втором полугодии 2009 года. Если темп роста себестоимости в июле 2009 года по сравнению с началом 2009 года
Таблица 6
составлял 301%, то темп роста прибыли – 548%; в августе 2009 года это соотношение составляло 297% и 599%; в сентябре 2009 года – 318% и 848%; в октябре 2009 года – 270% и 741%; в ноябре 2009 года – 307% и 935%; в декабре 2009г. – 296% и 843% соответственно.
Кроме того анализ данных о структуре цены одной тонны мазута топочного ТКМ-16 на территории Омской области показал, что соотношение цены и себестоимости одной тонны мазута топочного ТКМ-16 на территории Омской области во втором полугодии 2009 года также увеличилось – в январе 2009 года цена превышала себестоимость в 1,85 раз, в ноябре 2009 года – в 3,23 раза, в декабре 2009 года – в 3,1 раза. (Таблица 6), что также подтверждает значительной рост прибыли от продажи мазута топочного ТКМ-16 на территории Омской области во втором полугодии 2009 года.
Таблица 5
| Период | Цена мазута топочного ТКМ-16 (с НДС), руб./т | Себестоимость мазута топочного ТКМ-16, руб./т | Прибыль, руб./т | Темп роста к началу года, % | ||
| гр.2 | гр.3 | гр.4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Январь | 1737 | 937 | 535 | - | - | - |
| Февраль | 4325 | 1607 | 2058 | 249% | 172% | 385% |
| Март | 4256 | 1780 | 1827 | 245% | 190% | 341% |
| Апрель | 3771 | 2443 | 753 | 217% | 261% | 141% |
| Май | 4362 | 2273 | 1424 | 251% | 243% | 266% |
| Июнь | 5226 | 2897 | 1532 | 301% | 309% | 286% |
| Июль | 6786 | 2818 | 2933 | 391% | 301% | 548% |
| Август | 7059 | 2779 | 3203 | 406% | 297% | 599% |
| Сентябрь | 8866 | 2978 | 4536 | 510% | 318% | 848% |
| Октябрь | 7663 | 2532 | 3962 | 441% | 270% | 741% |
| Ноябрь | 9294 | 2874 | 5002 | 535% | 307% | 935% |
| Декабрь | 8590 | 2769 | 4511 | 495% | 296% | 843% |
Таблица 6
| Период | Цена мазута топочного ТКМ-16, (с НДС) руб./т | Себестоимость мазута топочного ТКМ-16, руб./т | Соотношение цены и себестоимости 1 тонны ТКМ-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр.2/гр.3) |
| Январь | 1737 | 937 | 1,85 |
| Февраль | 4325 | 1607 | 2,69 |
| Март | 4256 | 1780 | 2,39 |
| Апрель | 3771 | 2443 | 1,54 |
| Май | 4362 | 2273 | 1,92 |
| Июнь | 5226 | 2897 | 1,80 |
| Июль | 6786 | 2818 | 2,41 |
| Август | 7059 | 2779 | 2,54 |
| Сентябрь | 8866 | 2978 | 2,98 |
| Октябрь | 7663 | 2532 | 3,03 |
| Ноябрь | 9294 | 2874 | 3,23 |
| Декабрь | 8590 | 2769 | 3,10 |
В письменных пояснениях от 16.07.2010 года ОАО «Газпром нефть» указывает на то, что согласно Инструкции мазут относится к группе «попутных продуктов», при этом себестоимость попутных продуктов определяется путем умножения цены нефти на узле учета нефти конкретного НПЗ на коэффициент, который должен быть не ниже 0,4 и не выше 0,9. Также в письменных пояснениях от 16.07.2010 года указано, что расчет себестоимости мазута в ОАО «Газпром нефть» осуществляется с коэффициентом 0,4.
При этом представители ОАО «Газпром нефть» одновременно с Расчетом рентабельности производства мазута на ОНПЗ в 2009 году с использованием коэффициента 0,4 (Таблица 7), применяемым ОАО «Газпром нефть» на практике при проведении экономических и бухгалтерских расчетов, представили также альтернативный расчет с использованием условно принятого коэффициента 0,8, из которого видно, что при таком расчете рентабельность продаж и рентабельность затрат были бы значительно меньше. Однако, как показывает расчет (Таблица 8), во втором полугодии 2009 года, когда наблюдался наибольший рост цен на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области по сравнению с началом 2009 года, величина рентабельности продаж и рентабельности затрат начинает существенно расти по сравнению с началом года. Так, если в январе 2009 года величина рентабельности затрат была отрицательной (-21%), то в сентябре 2009 года она составляла 26%, а в ноябре 2009 года – 37%; рентабельность продаж в январе 2009 года имела также отрицательное значение (-27%), а в сентябре составляла – 21%, в ноябре 2009 года – 27%.
Кроме того, учитывая, что из одной тонны нефти в результате единого нераздельного технологического процесса (передела) получается одновременно два и более нефтепродукта, увеличение коэффициента для определения себестоимости 1 тонны мазута топочного приведет к уменьшению себестоимости других, в первую очередь основных нефтепродуктов, получаемых из одной тонны нефти, следовательно, при уменьшении расчетной прибыли на 1 тонну мазута топочного, увеличится прибыль на одну тонну основных нефтепродуктов.
Таблица 7
| Период | Цена мазута топочного ТКМ-16 (без налогов), руб./т | Себестоимость мазута топочного ТКМ-16 (при коэффициенте 0,4), руб./т | Рентабельность затрат при коэффициенте 0,4, % | Рентабельность продаж при коэффициенте 0,4, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь | 1472 | 937 | 57% | 36% |
| Февраль | 3666 | 1607 | 128% | 56% |
| Март | 3606 | 1780 | 103% | 51% |
| Апрель | 3196 | 2443 | 31% | 24% |
| Май | 3696 | 2273 | 63% | 39% |
| Июнь | 4429 | 2897 | 53% | 35% |
| Июль | 5749 | 2818 | 104% | 51% |
| Август | 5983 | 2779 | 115% | 54% |
| Сентябрь | 7513 | 2978 | 152% | 60% |
| Октябрь | 6494 | 2532 | 157% | 61% |
| Ноябрь | 7876 | 2874 | 174% | 64% |
| Декабрь | 7280 | 2769 | 163% | 62% |
Таблица 8
| Период | Цена мазута топочного ТКМ-16 (без налогов), руб./т | Себестоимость мазута топочного ТКМ-16 (при коэффициенте 0,8), руб./т | Рентабельность затрат при коэффициенте 0,8, % | Рентабельность продаж при коэффициенте 0,8, % |
| Январь | 1472 | 1874 | -21% | -27% |
| Февраль | 3666 | 3214 | 14% | 12% |
| Март | 3606 | 3560 | 1% | 1% |
| Апрель | 3196 | 4886 | -35% | -53% |
| Май | 3696 | 4546 | -19% | -23% |
| Июнь | 4429 | 5794 | -24% | -31% |
| Июль | 5749 | 5637 | 2% | 2% |
| Август | 5983 | 5558 | 8% | 7% |
| Сентябрь | 7513 | 5957 | 26% | 21% |
| Октябрь | 6494 | 5063 | 28% | 22% |
| Ноябрь | 7876 | 5747 | 37% | 27% |
| Декабрь | 7280 | 5538 | 31% | 24% |
Следует отметить также, что именно в период повышенного спроса на мазут топочный ТКМ-16 (фактор сезонности) соотношение цены и себестоимости, а соответственно величина рентабельности максимальны. Учитывая сезонную неэластичность спроса на мазут топочный такое ценовое поведение ОАО «Газпром нефть» является проявлением доминирующего положения, так как в период отопительного сезона потребитель вынужден покупать мазут топочный по более высоким ценам.
Согласно статистическим данным индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2009 году относительно декабря 2008 года составлял от 102,4% по Российской Федерации и 102,6% по Омской области в январе 2009 года до 108,8% и 107,2%, соответственно, в декабре 2009 года (таблица 9). Индекс цен производителей промышленных товаров в 2009 году относительно декабря 2008 года составлял от 96,6% по Российской Федерации и 103,5% по Омской области в январе 2009 года до 113,9% и 128,3%, соответственно, в декабре 2009г. (таблица 10). При этом темп роста цены на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области в 2009 году существенно превысил индексы потребительских цен и составлял по сравнению с декабрем 2008 года от 82,5% в январе 2009 года до 408,1% в декабре 2009 года (таблицы 9, 10).
Таблица 9
| Период | Цена на мазут ТКМ-16 | Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению к декабрю 2008 г., % | ||
| руб./т | Темп роста к декабрю 2008 года, % | Российская Федерация | Омская область | |
| 2008 год | ||||
| Декабрь | 2105 | - | - | - |
| 2009 год | ||||
| Январь | 1737 | 82,5% | 102,4 | 102,6 |
| Февраль | 4325 | 205,5% | 104,1 | 104,5 |
| Март | 4256 | 202,2% | 105,4 | 105,8 |
| Апрель | 3771 | 179,1% | 106,2 | 106,2 |
| Май | 4362 | 207,2% | 106,8 | 106,5 |
| Июнь | 5226 | 248,3% | 107,4 | 107,2 |
| Июль | 6786 | 322,4% | 108,1 | 107,8 |
| Август | 7059 | 335,3% | 108,1 | 107,4 |
| Сентябрь | 8866 | 421,2% | 108,1 | 107,4 |
| Октябрь | 7663 | 364,0% | 108,1 | 107,0 |
| Ноябрь | 9294 | 441,5% | 108,4 | 107,2 |
| Декабрь | 8590 | 408,1% | 108,8 | 107,2 |
Таблица 10
| Период | Цена на мазут ТКМ-16 | Индекс цен производителей промышленных товаров к декабрю 2008 г., % | ||
| руб./т | Темп роста к декабрю 2008 года, % | Российская Федерация | Омская область | |
| 2008 год | ||||
| Декабрь | 2105 | - | - | - |
| 2009 год | ||||
| Январь | 1737 | 82,5% | 96,6 | 103,5 |
| Февраль | 4325 | 205,5% | 101,5 | 118,5 |
| Март | 4256 | 202,2% | 104,4 | 111,0 |
| Апрель | 3771 | 179,1% | 106,9 | 112,7 |
| Май | 4362 | 207,2% | 107,5 | 112,9 |
| Июнь | 5226 | 248,3% | 109,9 | 121,6 |
| Июль | 6786 | 322,4% | 111,9 | 122,3 |
| Август | 7059 | 335,3% | 113,5 | 127,8 |
| Сентябрь | 8866 | 421,2% | 114,9 | 133,0 |
| Октябрь | 7663 | 364,0% | 113,9 | 127,1 |
| Ноябрь | 9294 | 441,5% | 113,3 | 132,7 |
| Декабрь | 8590 | 408,1% | 113,9 | 128,3 |
Таким образом, осуществленное ОАО «Газпром нефть» значительное повышение оптовых цен на мазут топочный ТКМ-16 на территории Омской области в течение 2009 года не обусловлено объективными причинами и является экономически, технологически и иным образом необоснованным.
В материалах дела имеются ответы организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области - потребителей мазута топочного ТКМ-16 на запросы Омского УФАС России с информацией о том, что повышение цены на мазут топочный ТКМ-16 в 2009 году привело к ущемлению их интересов, в частности, к причинению им убытков (Таблица 11).
Таблица 11
| Наименование предприятия жилищно-коммунального комплекса Омской области | Величина убытка, руб. |
| МУП «Коммунальник (р.п. Оконешниково) | 516578,19 |
| МП «ПОКХ» Азовского ННМР Омской области | 2391478,36 |
| ООО «Любино-Малоросское ЖКХ» | 2131234,07 |
| МУП «Горьковское» | 774943,13 |
| ООО «ТСК-1» | 8556028,82 |
| ООО «ТСК-2» | 3073389,51 |
| ООО «ТСК-3» | 2039687,94 |
| ООО «Коммунальник» (р.п. Москаленки) | 4214854,31 |
| МП «Тепловая компания» | 27500000 |
| Лесногорское МУП ЖКХ | 3377783,5 |
| МУП УК ЖКК «Нововаршавское» | 4122800 |
| ООО «ЖКХ Родник» (с. Увалово-Ядрино) | 455587,65 |
| ГП «Черлакское ДРСУ» | 978247,42 |
| ООО «Теплоэнерго» Павлоградского района Омской области | 7797993,4 |
| МУП «Таврическое КЭУ» | 1229919,39 |
Кроме того, из письма ЗАО «Полимерстрой» следует, что повышение цен на мазут топочный ТКМ-16 в 2009 году привело к увеличению себестоимости выпускаемой ЗАО «Полимерстрой» продукции, потере значительного числа покупателей (особенно среди физических лиц), снижению прибыли, и как следствие – к финансовым трудностям.
В заседании Комиссии представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее Министерство) (…..) пояснила, что в связи с ростом цены на мазут топочный муниципальные районы Омской области вынуждены обращаться к региональным властям с целью предоставления субсидий для возмещения соответствующих затрат. Соответственно, приходится пересматривать статьи расходов областного бюджета и часть средств, предназначенных на другие цели направлять предприятиям жилищно-коммунального комплекса с целью недопущения чрезвычайных ситуаций. В качестве доказательства была представлена копия распоряжения Правительства Омской области № 163-рп от 11.11.2009г. о выделении средств р.п. Большеречье на приобретение мазута топочного.
Кроме того, представитель Министерства (…..) представила перечень организаций жилищно-коммунального комплекса, находящихся на той или иной стадии банкротства в 2009 году, и сослалась на распоряжение Правительства Омской области от 17.06.2010г. № 81-рп «Об итогах прохождения отопительного сезона 2008, 2009г.г. и задач по подготовке объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2009 – 2010г.г.», в котором говорится о существующей задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса муниципальных районов Омской области перед поставщиками энергоресурсов по итогам отопительного сезона 2008-2009г.г.
Представители ОАО «Газпром нефть» при этом пояснили, что ни на одной из стадий банкротства не определяется причинно-следственная связь между поведением одного субъекта на рынке и последующим банкротством другого субъекта, поэтому говорить о банкротстве организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области исключительно из-за колебаний цен на мазут топочный, реализуемый на территории Омской области, однозначно нельзя.
Относительно существующей задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области представители ОАО «Газпром нефть» пояснили, что такая задолженность может возникнуть, в том числе, из-за предоставления рассрочки либо отсрочки платежей со стороны ОАО «Газпром нефть».
Данный довод Комиссия считает несостоятельным, так как при установлении ОАО «Газпром нефть» экономически, технологически и иным образом необоснованных цен на мазут топочный ТКМ-16 у организаций возникает недостаток оборотных средств, вследствие чего образуется кредиторская задолженность не только перед поставщиками энергоресурсов, но и перед другими контрагентами, а также задолженность по налогам и сборам.
Следует отметить также, что при формировании тарифов на энергонснабжение на следующий год Региональная энергетическая комиссия Омской области учитывает фактические затраты на энергоресурсы за предшествующий год, поэтому необоснованное повышение цен на мазут топочный ТКМ-16 в конечном итоге приводит к увеличению тарифов на коммунальные услуги на следующий период регулирования, в том числе для населения.
Таким образом, результатом действий ОАО «Газпром нефть» по установлению экономически и технологически необоснованных цен на мазут топочный ТКМ-16 в исследуемом периоде является или может являться ущемление интересов покупателей, в том числе организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области – потребителей мазута топочного ТКМ-16, а также интересов других лиц, в том числе граждан.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства
Решила:
1.Руководствуясь пунктами 3.6.5., 3.8. Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2007 г. № 5 (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2007 г. № 9541), установить доминирующее положение ОАО «Газпром нефть»:
- на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного в географических границах Омской области с долей более 50 процентов;
2.Признать действия ОАО «Газпром нефть», выразившиеся в экономически и технологически необоснованном повышении цен на мазут топочный ТКМ-16 в течение 2009 года на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного в Омской области, что приводит или может привести к ущемлению интересов покупателей на товарном рынке оптовой реализации мазута топочного в Омской области и других лиц, злоупотреблением доминирующим положением и нарушающими часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.На основании решения выдать ОАО «Газпром нефть» предписание:
- о прекращении нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- об информировании Омского УФАС России в течении 2 (двух) лет о предстоящем повышении оптовых цен на мазут топочный, реализуемый на территории Омской области, с предоставлением экономического обоснования изменения уровня оптовых цен на мазут топочный, не менее чем за 15 дней до дня такого повышения в случаях:
- одномоментного (разового) увеличения уровня оптовых цен на мазут топочный более чем на 5 процентов;
- повышения уровня оптовых цен на мазут топочный в течении квартала более чем на 10 процентов.
4.Материалы дела № 04/08-10 от 15.03.2010 г. передать уполномоченному лицу Омского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ОАО «Газпром нефть», предусмотренном статьей 14.31 КоАП РФ.
Председатель Комиссии
С.В. Суменков
Члены Комиссии:
В.А. Кабаненко
О.А. Малицкая
Е.Г. Кухаренко
О.И. Реут
Приложения
2010-10-04 Приложение к Решению от 04 октября 2010 года № Б/Н Предписание