Постановление Администрации города Омска от 14.10.2016 № 1264-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ОМСКА

 

от 14 октября2016 года № 1264-п

 

Обутверждении Решения  об эмиссии выпускамуниципальных облигаций города Омска 2016 года в форме документарных ценныхбумаг

напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственныйрегистрационный номер выпуска RU 34002 OMK 1)

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об особенностяхэмиссии и обращения государственных и муниципальных ценныхбумаг», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 16 декабря2015 года № 402 «Обюджете города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,постановлением Администрации города Омска от 8 июля 2013 года № 763-п «Об утвержденииГенеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска»,постановлением Администрации города Омска от 24 августа 2016 года №1052-п «Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Омска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга», постановляю:

1. Утвердить Решение об эмиссии выпускамуниципальных облигаций города Омска 2016 года в форме документарных ценныхбумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(государственный регистрационный номер выпуска RU 34002 OMK 1) согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Департаменту информационной политикиАдминистрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайтеАдминистрации города Омска.

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городаОмска, директора департамента финансов и контроля Администрации города ОмскаИ.А. Парыгину.

 

Мэр города Омска                                                В.В. Двораковский

 

 

 

 

Приложение

кпостановлению Администрации города Омска

от 14 октября2016 года № 1264-п

 

РЕШЕНИЕ

об эмиссиивыпуска муниципальных облигаций города Омска 2016 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга

(государственныйрегистрационный номер выпуска RU 34002 OMK 1)

 

Раздел 1. Общие положения

 

1. Настоящее Решение об эмиссии выпуска муниципальных облигаций городаОмска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственныйрегистрационный номер выпуска RU34002OMK1) (далее - Решение об эмиссии)разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальныхоблигаций города Омска, утвержденными постановлением Администрации города Омскаот 8 июля 2013 года № 763-п «Об утверждении Генеральныхусловий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска» (далее - Генеральныеусловия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Омска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденнымипостановлением Администрации города Омска от 24 августа 2016 года № 1052-п «Обутверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга»(далее – Условия), и определяет порядок выпуска муниципальныхоблигаций города Омска 2016 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее  -  Облигации).

2. ЭмитентомОблигаций от имени муниципального образования город Омск выступает Администрациягорода Омска (далее  -  Эмитент).

3. Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, в томчисле по заключению муниципальных контрактов и (или) договоров спрофессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдаче доверенностей иподписанию иных документов, проводит департамент финансов и контроляАдминистрации города Омска.

4. Местонахождениеи почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина,34.

5. Облигацииявляются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата Облигаций (далее  -  Глобальныйсертификат). Образец Глобального сертификата прилагается к настоящему Решениюоб эмиссии.

6. Эмитентприсваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34002OMK1.

7. Номинальнаястоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет1 000 (Одну тысячу) рублей.

8. Общееколичество Облигаций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсоттысяч) штук.

9. Общийобъем эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (Два миллиардапятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

10. Срокобращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

11. Датаначала размещения Облигаций – 25 октября 2016 года.

12. Датойокончания размещения является день продажи последней Облигации первымвладельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

13. Депозитарием,уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата, ведение учета иудостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации(далее – Уполномоченный депозитарий), выступает Небанковскаякредитная организация акционерное общество «Национальный расчетныйдепозитарий».

Данныеоб Уполномоченном депозитарии:

- видлицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление депозитарной деятельности;

- номерлицензии: 045-12042-000100;

- датавыдачи: 19 февраля 2009 года;

- срокдействия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующийорган: ФСФР России;

- местонахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

- почтовыйадрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

- ИНН:7702165310.

14. Генеральнымагентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, выступает Акционерноеобщество ВТБ Капитал (далее – Генеральный агент).

Данныео Генеральном агенте:

- полноефирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал:

- видлицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление брокерской деятельности:

- номерлицензии: 045-11463-100000;

- датавыдачи: 31 июля 2008 года;

- срокдействия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующийорган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

- местонахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12;

- почтовыйадрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12;

- ИНН:7703585780;

- ОГРН:1067746393780.

15. Организаторомторговли на рынке ценных бумаг выступает Закрытое акционерное общество«Фондовая биржа «ММВБ» (далее – Организатор торговли).

Данныеоб Организаторе торговли:

- полноенаименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

- сокращенноенаименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

- видлицензии: лицензия биржи;

- номерлицензии: 077-007;

- датавыдачи: 20 декабря 2013 года;

- срокдействия лицензии: без ограничения срока действия;

- лицензирующийорган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

- местонахождения: г. Москва, Большой Кисловскийпер., д. 13;

- почтовыйадрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

- ИНН:7703507076.

 

Раздел 2. Порядок размещения и обращенияОблигаций

 

16. РазмещениеОблигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссиипутем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом,действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

17. РазмещениеОблигаций проводится путем открытой подписки у Организатора торговли всоответствии с Правилами торгов, утвержденными Советом директоров Организатораторговли (далее – Правила торгов Организатора торговли), нормативнымидокументами клиринговой организации.

18. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигацийосуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли путемсбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по ценеразмещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций вдату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, иставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном вУсловиях и в настоящем Решении об эмиссии.

19. Вслучае если участник размещения не является участником торгов Организатораторговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,являющимся участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение наприобретение Облигаций.

Участникразмещения Облигаций, являющийся участником торгов Организатора торговли,действует самостоятельно.

Участникразмещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченномдепозитарии или в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, заисключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов иусловиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария илисоответствующих Депозитариев.

20. Расчетыпо заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клирингаклиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным уОрганизатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещенииявляется резервирование денежных средств покупателя на счете участника торговОрганизатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме,достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретениеОблигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

21. РазмещениеОблигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей наприобретение Облигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещения равна 100 (Ста) процентам отноминальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещенияцена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона, заранееопределенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении обэмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лицприглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее - Оферта)и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торговОрганизатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальныедаты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке,указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

Приразмещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намеревается заключатьпредварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанностьзаключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торговосновные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключениетаких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или)Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения иЭмитент и (или) Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещенияОблигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

Участникиразмещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в порядке,установленном настоящим Решением об эмиссии.

Внаправляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрамии прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций(цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (цифрами и прописью),по которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Приэтом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указываеттакже наименование участника торгов, который будет действовать по поручениюучастника размещения.

Офертадолжна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случаеподписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Офертымогут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участникразмещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, можетбыть уменьшено Эмитентом.

Офертасчитается полученной Генеральным агентом с даты врученияоригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только теОферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральнымагентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направленияОферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направленияОферт, к рассмотрению не принимаются.

Послеокончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передаетЭмитенту сводный реестр Оферт.

Наосновании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимостизаимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона иопределяет участников размещения (далее  -  потенциальныепокупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количествоОблигаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.

ОпределениеЭмитентом потенциальных покупателей осуществляется с учетом одного илинескольких следующих критериев:

- пропорциональноераспределение Облигаций между приобретателями;

- привлечениемаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения;

- диверсификацияразных категорий инвесторов.

Эмитентпередает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Эмитентне позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций,публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставкепервого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях и настоящемРешении об эмиссии.

Обопределенной ставке первого купона по Облигациям Эмитент уведомляетОрганизатора торговли и Уполномоченного депозитария не позднее, чем за одиндень до даты начала размещения Облигаций.

Начинаясо второго купонного периода, купонная ставка определяется в соответствии спорядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

Генеральныйагент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определеныЭмитентом.

Заключениесделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торговОрганизатора торговли по цене размещения (в дату начала размещения цена равна100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом) и ставкепервого купона, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленныхОферт на покупку Облигаций.

Вдату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент в лицеГенерального агента акцептовал представленные ими Оферты о приобретении Облигаций,подают в адрес Генерального агента адресные заявки на покупку Облигаций сиспользованием системы торгов Организатора торговли. Указанные адресные заявкина покупку Облигаций подаются в течение периода подачи адресных заявок,установленного Организатором торговли.

Адреснаязаявка должна содержать информацию о:

- ценепокупки, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;

- количестве Облигаций;

- величинеставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном вУсловиях и настоящем Решении об эмиссии;

- прочихпараметрах в соответствии с Правилами торгов Организатора торговли.

Поокончании периода сбора заявок Организатор торговли составляет сводный реестрадресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, ипередает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанныйсводный реестр Эмитенту.

Наосновании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение обудовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличиемакцепта Оферты на приобретение Облигаций.

Эмитент передает Генеральному агентуинформацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделкикупли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресныхзаявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателямсогласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением об эмиссии иПравилами торгов Организатора торговли.

Заключениесделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийпосле окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равнойноминальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона, заранее определеннойЭмитентом, и проводится в течение периода размещения Облигаций.Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом.

22. Еслив дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количестваОблигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее  -  доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещенияОблигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресныхзаявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленногоРешением об эмиссии.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

1) Эмитентустанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимостиОблигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (Сто)процентов от номинальной стоимости Облигаций);

2) Эмитентдоводит до Генерального агента информацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимостиОблигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитент планирует разместитьпо указанной цене (далее – объем доразмещения);

3) участникидоразмещения Облигаций направляют Генеральному агентузаявки на покупку Облигаций (далее – заявка участника). Существеннымиусловиями каждой заявки участника является указание максимального количестваОблигаций (в пределах объема доразмещения), ценыпокупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределахмаксимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявкаучастника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств посостоянию на момент ее подачи;

4) Генеральныйагент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, вкоторых цена Облигаций равна или выше цены доразмещенияОблигаций, установленной Эмитентом;

5) приоритетомпользуются заявки участников с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то естьв первую очередь удовлетворяются заявки участников, в которых указананаибольшая цена приобретения Облигаций. Если по одинаковой цене поданонесколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявкиучастников, поданные ранее по времени. В случае если объем последней изподлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций,оставшихся неразмещенными в рамках объема доразмещения,то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остаткаОблигаций в рамках объема доразмещения.

23. ОбращениеОблигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключениягражданско-правовых сделок как у Организатораторговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии. Вторичное обращениеОблигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в дату началаразмещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворенияадресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций всоответствии с Решением об эмиссии.

24. Всерасчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичномпорядке.

 

Раздел 3. Порядок осуществления прав,

удостоверенных Облигациями

 

25. Облигациипредоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее – амортизационные частиОблигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и наполучение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашеннойчасти номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленномРешением об эмиссии.

26. ВсеОблигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии равны между собойпо объему предоставляемых ими прав.

27. Весьвыпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом, который удостоверяетсовокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты началаразмещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат наруки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигацийпроизводятся снятие Глобального сертификата с хранения.

28. Учети удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав наОблигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляетсяУполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранениеГлобального сертификата, и иными Депозитариями. При этом обязательноецентрализованное хранение Глобального сертификата осуществляется толькоУполномоченным депозитарием, как это определено выше.

Правособственности на Облигации переходит от одного лица к другомулицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателяОблигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

29. ВладельцамиОблигаций могут быть юридические и физические лица  резидентыРоссийской Федерации.

Нерезидентымогут приобретать Облигации в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

30. Владельцыоблигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.

31. ВладельцыОблигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями и Решением об эмиссии.

32. Прававладельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательствомРоссийской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Раздел 4. Порядок расчета размера дохода поОблигациям

и погашение Облигаций

 

33. Доходомпо Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница междуценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доходкак абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставкикупонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций.

34. КаждаяОблигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Первый купонный периодначинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91(Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по одиннадцатый начинаются вдату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91(Девяносто один) день. Двенадцатый купонный период начинается в датуокончания одиннадцатого купонного периода и заканчивается через 95 (Девяностопять) дней.

35. Купонныйдоход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонныйдоход выплачивается в дату погашения Облигаций.

36. Размеркупонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

где:

 

С_i  – размеркупонного дохода за i-й купонный период, рублей;

R_i  – размерпроцентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

T_i  – длительностьi-го купонного периода, дней;

N_i  – непогашеннаячасть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного доходаза i-й купонный период, рублей.

37. Суммавыплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью доодной копейки (округление производится по правилу математического округления). При этом под правилом математического округления следует пониматьметод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) неизменяется, если первая за округляемой цифра равна от нуля до четырех иизменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна отпяти до девяти (далее – метод математического округления).

38. Ставкапо первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты началаразмещения на основании анализа реестра Оферт. Ставкивторого – двенадцатого купонов являются фиксированными иустанавливаются на каждый купонный период:

 

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода,  (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	25.10.2016	24.01.2017	91	Устанавливается Эмитентом
2	24.01.2017	25.04.2017	91	Равна ставке первого купона
3	25.04.2017	25.07.2017	91	Равна ставке первого купона
4	25.07.2017	24.10.2017	91	Равна ставке первого купона
5	24.10.2017	23.01.2018	91	Равна ставке первого купона
6	23.01.2018	24.04.2018	91	Равна ставке первого купона
7	24.04.2018	24.07.2018	91	Равна ставке первого купона
8	24.07.2018	23.10.2018	91	Равна ставке первого купона
9	23.10.2018	22.01.2019	91	Равна ставке первого купона
10	22.01.2019	23.04.2019	91	Равна ставке первого купона
11	23.04.2019	23.07.2019	91	Равна ставке первого купона
12	23.07.2019	26.10.2019	95	Равна ставке первого купона

 

39. Купонный доход по Облигациям, не размещеннымдо даты окончания размещения Облигаций,или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченномдепозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные им облигации, всоответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

40. В ходеразмещения Облигаций, при обращении Облигаций, а также при совершении сделоккупли-продажи Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций,а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (НКД), которыйрассчитывается на текущую дату по формуле:

 

где:

 

НКД – накопленныйкупонный доход на одну Облигацию, рублей;

N_i  – непогашеннаячасть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-й купонный период, рублей;

R_i  – размерпроцентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

Т – дата,на которую рассчитывается НКД;

T_(i-1) – датаначала i-го купонного периода.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигациюопределяется с точностью до одной копейки (округление производится по методуматематического округления).

41. Погашение номинальной стоимости Облигацийосуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходовпо Облигациям:

дата погашения первой амортизационной частиОблигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций  -  24октября 2017 года;

дата погашения второй амортизационной частиОблигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций  -  23октября 2018 года;

дата погашения третьей амортизационной частиОблигаций –40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций  -  26октября 2019 года;

Дата погашения Облигаций – 26 октября 2019года.

В дату погашения Облигаций выплачивается непогашеннаячасть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонныйпериод.

Выплата по Облигациям производится в рублях РоссийскойФедерации в безналичном порядке.

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии спорядком, установленным требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации.

42. Владельцы и иные лица, осуществляющие всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации права поОблигациям, получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющийучет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарныйдоговор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, идепонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

43. Эмитент исполняет обязанность по осуществлениювыплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченномудепозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченногодепозитария, предназначенный для учета прав навыпущенные им Облигации.

44. Уполномоченный депозитарий обязан передатьвыплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальнымидержателями и доверительными управляющими – профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня ихполучения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срокЭмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трехрабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентампередаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченногодепозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченнымдепозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченнымдепозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальнымдержателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счетдепонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

45. Депозитарий, осуществляющий учет прав наОблигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которыеявляются номинальными держателями и доверительными управляющими –профессиональными участниками рынка ценных бумаг, непозднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам непозднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и непозднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченнымдепозитарием в соответствии с действующим законодательствомраскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат поОблигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, которыйявляется номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарныйсчет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитнойорганизацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срокадепоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключендепозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациямнезависимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанностиДепозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднеепятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитариемраскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат поОблигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями идоверительными управляющими – профессиональными участниками рынкаценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другогоДепозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившемуот другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляетсяДепозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующегодате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права,закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат поОблигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего задатой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующимзаконодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитариемподлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлениюпоследней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена илиисполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты поОблигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на ихсчетах депо на конец операционного дня, определенногов соответствии с вышеуказанными абзацами.

46. Уполномоченный депозитарий обязан раскрытьинформацию о:

1) получении им подлежащихпередаче выплат по Облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Облигациям своимдепонентам, которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, втом числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящемпункте информации определяются действующим законодательством РоссийскойФедерации.

47. Еслидата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходнойдень – независимо от того, будет ли это государственный выходной деньили выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммыпроизводится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным иливыходным днем. Владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов иликакой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

48. СписаниеОблигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится послевыплаты Эмитентом последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций,а также купонного дохода за все купонные периоды.

49. СнятиеГлобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигацийсо счетов в Уполномоченном депозитарии.

50. Налогообложениедоходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

 

Раздел 5. Порядок выкупа Облигаций до срока ихпогашения

 

51. Эмитентвправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения ссоблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации.

52. Эмитентне позднее чем за пять рабочих дней до начала периодапредъявления Облигаций к выкупу (далее – период предъявления)публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций,а также о периоде предъявления.

53. ВладелецОблигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, онзаключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участникомторгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажиОблигаций Эмитенту.

Участникторгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а такжедействующий от своего имени и за свой счет, далее именуется Держателем илиДержателем Облигаций.

54. Втечение периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, ДержательОблигаций должен передать уполномоченному брокеру Эмитента, действующему попоручению и за счет Эмитента (далее –Уполномоченный брокер), письменноеуведомление о намерении продать определенное количество Облигаций(далее – Уведомление). Уведомление должно быть подписаноуполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только теУведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически полученыУполномоченным брокером в течение периода предъявления. Независимо от датыотправления Уведомления, полученные Уполномоченным брокером по окончаниипериода предъявления, удовлетворению не подлежат.

Уведомлениедолжно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим ____________________ (полное наименованиеДержателя Облигаций) сообщает о намерении продать Администрации города Омскамуниципальные облигации города Омска 2016 года в форме документарных ценныхбумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(государственный регистрационный номер выпуска RU 34002 OMK 1), принадлежащие __________________(полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями,установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальныхоблигаций города Омска, Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии выпускамуниципальных облигаций города Омска 2016 года в форме документарных ценныхбумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(государственный регистрационный номер выпуска RU34002OMK1).

_____________________________________________________________

Полноенаименование Держателя:

_____________________________________________________________

Количествопредлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

_____________________________________________________________

Подпись,Печать Держателя».

55. Послепередачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в системуторгов Организатора торговли в соответствии с Правилами торговОрганизатора торговли и адресованную Уполномоченному брокеру, с указанием ценывыкупа Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставленаДержателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут помосковскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.

56. ЭмитентОблигаций в соответствии с параметрами, установленными Решением Омскогогородского Совета от 16 декабря 2015 года № 402 «О бюджете города Омска на2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», и с учетом текущей рыночной ценыОблигаций устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделкикупли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленныйкупонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

Сделкипо выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи)совершаются с использованием системы торгов   Организатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатораторговли.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать черезУполномоченного брокера встречные адресные заявки к заявкам ДержателейОблигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный брокер Эмитента) получилУведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимсяв системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.

Эмитентобязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкупкоторых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

57. Размеры дефицита бюджета города Омска, предельные объемымуниципального долга города Омска, верхние пределы муниципального долга городаОмска и объемы расходов на обслуживание муниципального долга города Омска,утвержденные Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года№ 402 «О бюджете города Омска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов», не превышают предельных значений соответствующих показателей,установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

58. Вопросы эмиссии, обращения и погашенияОблигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением обэмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

 

 

 

Приложение

к Решению об эмиссии выпуска муниципальных облигаций

города Омска 2016 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU 34002 OMK 1)

 

ОБРАЗЕЦ

Глобального сертификата

муниципальных облигаций города Омска 2016 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга

(государственный регистрационный номер выпуска RU 34002 OMK 1)

 

Муниципальныеоблигации города Омска 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумагна предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(далее  Облигации) с обязательным централизованным хранением(учетом) глобального сертификата (далее  Глобальный сертификат).

ЭмитентомОблигаций от имени муниципального образования город Омск выступает Администрациягорода Омска (далее  Эмитент).

Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, в томчисле по заключению муниципальных контрактов и (или) договоров спрофессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдаче доверенностей иподписанию иных документов, проводит департамент финансов и контроляАдминистрации города Омска.

Местонахождениеи почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина,34.

НастоящийГлобальный сертификат удостоверяет право на 2 500 000 (Два миллионапятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)рублей каждая.

Общийобъем эмиссии Облигаций составляет 2 500 000 000 (Два миллиардапятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.

Датаначала размещения Облигаций – 25 октября 2016 года.

Срокобращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигацииявляются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобальногосертификата Облигаций.

НастоящийГлобальный сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигациипредоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее  амортизационные частиОблигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и наполучение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашеннойчасти номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленномРешением об эмиссии.

Владельцыоблигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.

ВладельцыОблигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Прававладельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательствомРоссийской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходомпо Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница междуценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки Облигаций.

КаждаяОблигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Первыйкупонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчиваетсячерез 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды со второго по одиннадцатыйначинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через91 (Девяносто один) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания одиннадцатогокупонного периода и заканчивается через 95 (Девяносто пять) дней.

Ставкапо первому купонному периоду устанавливается Эмитентом до даты началаразмещения на основании анализа реестра Оферт. Ставкивторого – двенадцатого купонов являются фиксированными иустанавливаются на каждый купонный период:

 

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода,  (дней)	Ставка купона (проценты годовых)
1	25.10.2016	24.01.2017	91	Устанавливается Эмитентом
2	24.01.2017	25.04.2017	91	Равна ставке первого купона
3	25.04.2017	25.07.2017	91	Равна ставке первого купона
4	25.07.2017	24.10.2017	91	Равна ставке первого купона
5	24.10.2017	23.01.2018	91	Равна ставке первого купона
6	23.01.2018	24.04.2018	91	Равна ставке первого купона
7	24.04.2018	24.07.2018	91	Равна ставке первого купона
8	24.07.2018	23.10.2018	91	Равна ставке первого купона
9	23.10.2018	22.01.2019	91	Равна ставке первого купона
10	22.01.2019	23.04.2019	91	Равна ставке первого купона
11	23.04.2019	23.07.2019	91	Равна ставке первого купона
12	23.07.2019	26.10.2019	95	Равна ставке первого купона

 

Купонный доход как абсолютная величина в рубляхопределяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной впроцентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Величинакупонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по формуле:

где:

 

С_i  – размеркупонного дохода за i-й купонный период, рублей;

R_i  – размерпроцентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

T_i  – длительностьi-го купонного периода, дней;

N_i  – непогашеннаячасть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного доходаза i-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигациюопределяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилуматематического округления). При этом под правиломматематического округления следует понимать метод округления, при которомзначение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемойцифра равна от нуля до четырех, и изменяется, увеличиваясь на единицу, еслипервая за округляемой цифра равна от пяти до девяти (далее – методматематического округления).

Погашение номинальной стоимости Облигацийосуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат четвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходовпо Облигациям:

дата погашения первой амортизационной частиОблигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций  -  24октября 2017 года;

дата погашения второй амортизационной частиОблигаций – 30 (Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций  -  23октября 2018 года;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций –40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций  -  26октября 2019 года;

Дата погашения Облигаций – 26 октября 2019года.

В дату погашения Облигаций выплачивается непогашеннаячасть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонныйпериод.

Настоящий Глобальный сертификатдепонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе«Национальный расчетный депозитарий» (местонахождение: г. Москва,ул. Спартаковская, д. 12, лицензия профессионального участника рынкаценных бумаг на осуществление депозитарнойдеятельности – № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срокдействия лицензии – без ограничения срока действия), котораяосуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобальногосертификата.