Постановление Администрации города Омска от 18.11.2014 № 1580-п
Об утверждении Решения об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА от 18 ноября 2014 года N 1580-п Об утверждении Решения об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумагна предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) Руководствуясь Федеральным законом "Об особенностях эмиссии иобращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Уставомгорода Омска, Решением Омского городского Совета от 4 декабря 2013года N 192 "О бюджете города Омска на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов", постановлением Администрации города Омска от 8 июля2013 года N 763-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии иобращения муниципальных облигаций города Омска", постановлениемАдминистрации города Омска от 19 августа 2014 года N 1087-п"Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга",постановляю: 1. Утвердить Решение об эмиссии выпуска муниципальных облигацийгорода Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) согласноприложению к настоящему постановлению. 2. Департаменту информационной политики Администрации городаОмска опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайтеАдминистрации города Омска. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов иконтроля Администрации города Омска И.А. Парыгину. Мэр города Омска В.В. Двораковский Приложение к постановлению Администрации города Омска от 18 ноября 2014 года N 1580-п РЕШЕНИЕ об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) Раздел 1. Общие положения 1. Настоящее Решение об эмиссии выпуска муниципальных облигацийгорода Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1)(далее - Решение об эмиссии) разработано в соответствии с Генеральнымиусловиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска,утвержденными постановлением Администрации города Омска от 8 июля 2013года N 763-п "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращениямуниципальных облигаций города Омска" (далее - Генеральные условия),Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Омска2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденнымипостановлением Администрации города Омска от 19 августа 2014 годаN 1087-п "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальныхоблигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"(далее - Условия), и определяет порядок выпуска муниципальныхоблигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга(далее - Облигации). 2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования городОмск выступает Администрация города Омска (далее - Эмитент). 3. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращенияи погашения Облигаций, в том числе по заключению муниципальныхконтрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынкаценных бумаг, выдаче доверенностей и подписанию иных документов,проводит департамент финансов и контроля Администрации города Омска. 4. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: РоссийскаяФедерация, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, 34. 5. Облигации являются муниципальными ценными бумагами сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательнымцентрализованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций(далее - Глобальный сертификат). Образец Глобального сертификатаприлагается к настоящему Решению об эмиссии. 6. Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационныйномер RU34001OMK1. 7. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валютеРоссийской Федерации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей. 8. Общее количество Облигаций составляет 1000000 (Один миллион)штук. 9. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1000000000 (Одинмиллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций. 10. Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысячадевяносто шесть) дней с даты начала размещения Облигаций. 11. Дата начала размещения Облигаций - 3 декабря 2014 года. 12. Датой окончания размещения является день продажи последнейОблигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончаниясрока обращения Облигаций. 13. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранениеГлобального сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или)перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий),выступает Небанковская кредитная организация закрытое акционерноеобщество "Национальный расчетный депозитарий". Данные об Уполномоченном депозитарии: - вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценныхбумаг на осуществление депозитарной деятельности; - номер лицензии: 177-12042-000100; - дата выдачи: 19 февраля 2009 года; - срок действия лицензии: без ограничения срока действия; - лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации(Банк России); - место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12; - почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12; - ИНН: 7702165310. 14. Генеральным агентом, действующим по поручению и за счетЭмитента, выступает Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"(далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте: - полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество"ВТБ Капитал": - вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценныхбумаг на осуществление брокерской деятельности: - номер лицензии: 177-11463-100000; - дата выдачи: 31 июля 2008 года; - срок действия лицензии: без ограничения срока действия; - лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам; - место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; - почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12; - ИНН: 7703585780; - ОГРН: 1067746393780. 15. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступаетЗакрытое акционерное общество "Фондовая биржа "ММВБ" (далее -Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли: - полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондоваябиржа ММВБ"; - сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"; - вид лицензии: лицензия биржи; - номер лицензии: 077-007; - дата выдачи: 20 декабря 2013 года; - срок действия лицензии: без ограничения срока действия; - лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации(Банк России); - место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; - почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13; - ИНН: 7703507076. Раздел 2. Порядок размещения и обращения Облигаций 16. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями и Решением об эмиссии путем заключения сделоккупли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим попоручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций. 17. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки уОрганизатора торговли в соответствии с Правилами торгов, утвержденнымиСоветом директоров Организатора торговли (далее - Правила торговОрганизатора торговли), нормативными документами клиринговойорганизации. 18. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигацийосуществляется с использованием системы торгов Организатора торговлипутем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретениеОблигаций по цене размещения (в дату начала размещения цена размещенияравна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начинаясо второго дня размещения цена размещения определяется Эмитентом), иставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке,указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии. 19. В случае если участник размещения не является участникомторгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующийдоговор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатораторговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Участник размещения Облигаций, являющийся участником торговОрганизатора торговли, действует самостоятельно. Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счетдепо в Уполномоченном депозитарии или в иных депозитариях,осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченногодепозитария (далее - Депозитарии). Порядок и сроки открытия счетовдепо определяются положениями регламентов и условиями осуществлениядепозитарной деятельности Уполномоченного депозитария илисоответствующих Депозитариев. 20. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствиис правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты посделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условиемприобретения Облигаций при их размещении является резервированиеденежных средств покупателя на счете участника торгов Организатораторговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы всумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках наприобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 21. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороныпотенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения(в дату начала размещения цена размещения равна 100 (Ста) процентам отноминальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещенияцена размещения определяется Эмитентом), и ставке первого купона,заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях инастоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованноенеопределенному кругу лиц приглашение делать предложения оприобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделоккупли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатораторговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций вдату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты,и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке,указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии. При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агентнамеревается заключать предварительные договоры с участникамиразмещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или сдействующим в их интересах участником торгов основные договоры,направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путемакцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии скоторыми участник размещения и Эмитент и (или) Генеральный агентобязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основныедоговоры купли-продажи Облигаций. Участники размещения направляют Оферты в адрес Генеральногоагента в порядке, установленном настоящим Решением об эмиссии. В направляемых Офертах участники размещения указываютмаксимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купитьОблигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальнуюставку первого купона (цифрами и прописью), по которой они готовыприобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этомучастник размещения, не являющийся участником торгов, в Офертеуказывает также наименование участника торгов, который будетдействовать по поручению участника размещения. Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участникаразмещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложениемсоответствующей доверенности). Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцептаОферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций,указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом. Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты врученияоригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются толькоте Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически полученыГенеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимоот даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом поокончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются. После окончания срока для направления Оферт Генеральный агентформирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт. На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемойстоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставкипервого купона и определяет участников размещения(далее - потенциальные покупатели), которым он намеревается продатьОблигации, а также количество Облигаций, которые он намереваетсяпродать данным потенциальным покупателям. Определение Эмитентом потенциальных покупателей осуществляется сучетом одного или нескольких следующих критериев: - пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями; - привлечение максимального количества инвесторов для обеспеченияликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения; - диверсификация разных категорий инвесторов. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту. Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты началаразмещения Облигаций, публикует и (или) раскрывает иным способоминформацию об установленной ставке первого купона, определенной впорядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии. Об определенной ставке первого купона по Облигациям Эмитентуведомляет Организатора торговли и Уполномоченного депозитария непозднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Начиная со второго купонного периода, купонная ставкаопределяется в соответствии с порядком, установленным в настоящемРешении об эмиссии. Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальнымпокупателям, которые определены Эмитентом. Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется сиспользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения(в дату начала размещения цена равна 100 (Ста) процентам отноминальной стоимости Облигаций, начиная со второго дня размещенияцена размещения определяется Эмитентом) и ставке первого купона,заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт напокупку Облигаций. В дату начала размещения Облигаций покупатели, которым Эмитент влице Генерального агента акцептовал представленные ими Оферты оприобретении Облигаций, подают в адрес Генерального агента адресныезаявки на покупку Облигаций с использованием системы торговОрганизатора торговли. Указанные адресные заявки на покупку Облигацийподаются в течение периода подачи адресных заявок, установленного посогласованию с Организатором торговли. Адресная заявка должна содержать информацию о: - цене покупки, равной 100 (Ста) процентам от номинальнойстоимости Облигации; - количестве Облигаций; - величине ставки первого купона, заранее определенной Эмитентомв порядке, указанном в Условиях и настоящем Решении об эмиссии; - прочих параметрах в соответствии с Правилами торговОрганизатора торговли. По окончании периода сбора заявок Организатор торговли составляетсводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачиадресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агентпередает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитентпринимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупкуОблигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферты на приобретениеОблигаций. Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресныхзаявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, после чегоЭмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажиОблигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок суказанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателямсогласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением обэмиссии и Правилами торгов Организатора торговли. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в датуначала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресныхзаявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, иставке первого купона, заранее определенной Эмитентом, и проводится втечение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные заявкиотклоняются Генеральным агентом. 22. Если в дату начала размещения Облигаций не произошлоразмещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещениеОблигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату началаразмещения Облигаций непосредственно после окончания периодаудовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периодаразмещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке: 1) Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимостизаимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальнойстоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещениясоставляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций); 2) Эмитент доводит до Генерального агента информацию обустановленной цене доразмещения Облигаций в процентах от номинальнойстоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которые Эмитентпланирует разместить по указанной цене (далее - объем доразмещения); 3) участники доразмещения Облигаций направляют Генеральномуагенту заявки на покупку Облигаций (далее - заявка участника).Существенными условиями каждой заявки участника является указаниемаксимального количества Облигаций (в пределах объема доразмещения),цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций впределах максимального количества Облигаций, указанного в заявкеучастника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующимобъемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи; 4) Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежнымисредствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или вышецены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом; 5) приоритетом пользуются заявки участников с наибольшей ценойприобретения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяютсязаявки участников, в которых указана наибольшая цена приобретенияОблигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников,то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранеепо времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворениюзаявок участников превышает количество Облигаций, оставшихсянеразмещенными в рамках объема доразмещения, то данная заявкаучастника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций врамках объема доразмещения. 23. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путемзаключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, таки вне Организатора торговли в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии. Вторичноеобращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается вдату начала размещения Облигаций непосредственно после окончанияпериода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всегосрока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии. 24. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте РоссийскойФедерации в безналичном порядке. Раздел 3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями 25. Облигации предоставляют их владельцам право на получениеамортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее -амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленныеРешением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размерефиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимостиОблигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии. 26. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением обэмиссии равны между собой по объему предоставляемых ими прав. 27. Весь выпуск Облигаций оформляется Глобальным сертификатом,который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации ипередается до даты начала размещения на хранение (учет) вУполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцамОблигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производитсяснятие Глобального сертификата с хранения. 28. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверениепередачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигацийобязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием,осуществляющим централизованное хранение Глобального сертификата, ииными Депозитариями. При этом обязательное централизованное хранениеГлобального сертификата осуществляется только Уполномоченнымдепозитарием, как это определено выше. Право собственности на Облигации переходит от одного лица кдругому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депоприобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 29. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физическиелица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и нормативными актамиЦентрального Банка Российской Федерации. 30. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться ираспоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. 31. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациямигражданско-правовые сделки в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями,Условиями и Решением об эмиссии. 32. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленногозаконодательством Российской Федерации порядка осуществления этих правобеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. Раздел 4. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций 33. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход,а также разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценойпокупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рубляхопределяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленнойв процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 34. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций изаканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонные периоды совторого по одиннадцатый начинаются в дату окончания предыдущегокупонного периода и заканчиваются через 91 (Девяносто один) день.Двенадцатый купонный период начинается в дату окончания одиннадцатогокупонного периода и заканчивается через 95 (Девяносто пять) дней. 35. Купонный доход выплачивается в последний день купонногопериода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашенияОблигаций. 36. Размер купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается поформуле: Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где: Сi - размер купонного дохода за i-тый купонный период, рублей; Ri - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых; Ti - длительность i -того купонного периода, дней; Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на датурасчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей. 37. Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигациюопределяется с точностью до одной копейки (округление производится поправилу математического округления). При этом под правиломматематического округления следует понимать метод округления, прикотором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, еслипервая за округляемой цифра равна от нуля до четырех и изменяется,увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна отпяти до девяти (далее - метод математического округления). 38. Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентомдо даты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставкивторого - двенадцатого купонов являются фиксированными иустанавливаются на каждый купонный период:-------------------------------------------------------------------------| Номер | Дата начала | Дата | Длительность | Ставка купона || купонного | купонного | окончания | купонного | (проценты || периода | периода | купонного | периода, | годовых) || | | периода | (дней) | ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 1 | 03.12.2014 | 04.03.2015 | 91 | Устанавливается || | | | | Эмитентом ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 2 | 04.03.2015 | 03.06.2015 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 3 | 03.06.2015 | 02.09.2015 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 4 | 02.09.2015 | 02.12.2015 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 5 | 02.12.2015 | 02.03.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 6 | 02.03.2016 | 01.06.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 7 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 8 | 31.08.2016 | 30.11.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 9 | 30.11.2016 | 01.03.2017 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 10 | 01.03.2017 | 31.05.2017 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 11 | 31.05.2017 | 30.08.2017 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 12 | 30.08.2017 | 03.12.2017 | 95 | Равна ставке || | | | | первого купона |------------------------------------------------------------------------- 39. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до датыокончания размещения Облигаций, или по Облигациям, переведенным насчет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, в соответствии с условиямиРешения об эмиссии не начисляется и не выплачивается. 40. В ходе размещения Облигаций, при обращении Облигаций, а такжепри совершении сделок купли-продажи Облигаций, покупатель уплачиваетпродавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход наодну Облигацию (НКД), который рассчитывается на текущую дату поформуле: НКД = Ni x Ri x ((T - T(i-1)) / 365) / 100%, где: НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей; Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на датурасчета выплаты НКД за i-тый купонный период, рублей; Ri - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых; Т - дата, на которую рассчитывается НКД; T(i-1) - дата начала i-го купонного периода. Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется сточностью до одной копейки (округление производится по методуматематического округления). 41. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляетсяамортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплатчетвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов по Облигациям: дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 30(Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 2 декабря 2015года; дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30(Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 30 ноября 2016года; дата погашения третьей амортизационной части Облигаций -40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 3 декабря 2017года; Дата погашения Облигаций - 3 декабря 2017 года. В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная частьноминальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонныйпериод. Выплата по Облигациям производится в рублях Российской Федерациив безналичном порядке. Выплаты по Облигациям производятся в соответствии с порядком,установленным требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации. 42. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации права поОблигациям, получают выплаты по Облигациям через Депозитарий,осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого ониявляются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учетправ на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачидепоненту выплат по Облигациям. 43. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат поОблигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченномудепозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом сдаты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария. 44. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты поОблигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателямии доверительными управляющими - профессиональными участниками рынкаценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, ав случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность поосуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена илиисполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дняих получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются непозднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитариясубсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитариемуказанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченнымдепозитарием выплат по Облигациям депоненту, который являетсяноминальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарныйсчет или счет депонента - номинального держателя, являющегосякредитной организацией. 45. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязанпередать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являютсяноминальными держателями и доверительными управляющими -профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднееследующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам непозднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат ине позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которуюУполномоченным депозитарием в соответствии с действующимзаконодательством раскрыта информация о передаче своим депонентампричитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат поОблигациям депоненту, который является номинальным держателем,осуществляется на его специальный депозитарный счет или счетдепонента - номинального держателя, являющегося кредитнойорганизацией. После истечения указанного пятнадцатидневного срока депонентывправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарныйдоговор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациямнезависимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплатыпо Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих днейпосле даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информацияо передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациямсвоим депонентам, которые являются номинальными держателями идоверительными управляющими - профессиональными участниками рынкаценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентомдругого Депозитария в соответствии с письменным указанием своегодепонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передачевыплаты по Облигациям. Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу,являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, котораяопределена в соответствии с документом, удостоверяющим права,закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлениювыплат по Облигациям подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которуюУполномоченным депозитарием в соответствии с действующимзаконодательством раскрыта информация о получении Уполномоченнымдепозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, еслиобязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям вустановленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащимобразом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациямпропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетахдепо на конец операционного дня, определенного в соответствии свышеуказанными абзацами. 46. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам,которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в томчисле размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в настоящем пунктеинформации определяются действующим законодательством РоссийскойФедерации. 47. Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочийпраздничный или выходной день - независимо от того, будет ли этогосударственный выходной день или выходной день для расчетныхопераций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочийдень, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. ВладелецОблигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо инойкомпенсации за такую задержку в платеже. 48. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всехОблигаций производится после выплаты Эмитентом последней непогашеннойчасти номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за всекупонные периоды. 49. Снятие Глобального сертификата с хранения производится послесписания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. 50. Налогообложение доходов от операций с Облигациямиосуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. Раздел 4. Порядок выкупа Облигаций до срока их погашения 51. Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций досрока их погашения с соблюдением требований (в том числе поопределению цены выкупа), установленных бюджетным законодательствомРоссийской Федерации. 52. Эмитент не позднее чем за пять рабочих дней до начала периодапредъявления Облигаций к выкупу (далее - период предъявления)публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупаОблигаций, а также о периоде предъявления. 53. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действуетсамостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не являетсяУчастником торгов, он заключает соответствующий договор с любымброкером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручениеосуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцевОблигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далееименуется Держателем или Держателем Облигаций. 54. В течение периода предъявления, заранее установленногоЭмитентом, Держатель Облигаций должен передать уполномоченному брокеруЭмитента, действующему по поручению и за счет Эмитента (далее -Уполномоченный брокер), письменное уведомление о намерении продатьопределенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомлениедолжно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежащеоформлены и фактически получены Уполномоченным брокером в течениепериода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления,полученные Уполномоченным брокером по окончании периода предъявления,удовлетворению не подлежат. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателяпо следующей форме: "Настоящим ____________________ (полное наименование ДержателяОблигаций) сообщает о намерении продать Администрации города Омскамуниципальные облигации города Омска 2014 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга (государственный регистрационный номер выпускаRU34001OMK1), принадлежащие __________________ (полное наименованиевладельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленнымиГенеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Омска, Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигацийгорода Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга иРешением об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственныйрегистрационный номер выпуска RU34001OMK1). _____________________________________________________________ Полное наименование Держателя: _____________________________________________________________ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). _____________________________________________________________ Подпись, Печать Держателя". 55. После передачи Уведомления Держатель Облигаций подаетадресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количестваОблигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии сПравилами торгов Организатора торговли и адресованную Уполномоченномуброкеру, с указанием цены выкупа Облигаций (как определено ниже).Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в датувыкупа Облигаций Эмитентом. 56. Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами,установленными Решением Омского городского Совета от 4 декабря 2013года N 192 "О бюджете города Омска на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов", и с учетом текущей рыночной цены Облигацийустанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделкикупли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачиваетсянакопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций. Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций(сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торговОрганизатора торговли в соответствии с Правилами торгов Организатораторговли. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минутпо московскому времени в дату выкупа Облигаций подать черезУполномоченного брокера встречные адресные заявки к заявкам ДержателейОблигаций, от которых Эмитент (Уполномоченный брокер Эмитента) получилУведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, инаходящимся в системе торгов Организатора торговли к моментузаключения сделки. Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкупкоторых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 57. Размеры дефицита бюджета города Омска, предельные объемымуниципального долга города Омска, верхние пределы муниципальногодолга города Омска и объемы расходов на обслуживание муниципальногодолга города Омска, утвержденные Решением Омского городского Совета от4 декабря 2013 года N 192 "О бюджете города Омска на 2014 год иплановый период 2015 и 2016 годов", не превышают предельных значенийсоответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации. 58. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, неурегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением обэмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. Приложение к Решению об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) ОБРАЗЕЦ Глобального сертификата муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ муниципальных облигаций города Омска 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001OMK1) Муниципальные облигации города Омска 2014 года выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) собязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата (далее - Глобальный сертификат). Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования городОмск выступает Администрация города Омска (далее - Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения ипогашения Облигаций, в том числе по заключению муниципальныхконтрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынкаценных бумаг, выдаче доверенностей и подписанию иных документов,проводит департамент финансов и контроля Администрации города Омска. Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация,644043, г. Омск, ул. Гагарина, 34. Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 1000000(Один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (Однатысяча) рублей каждая. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1000000000 (Одинмиллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций. Дата начала размещения Облигаций - 3 декабря 2014 года. Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяностошесть) дней с даты начала размещения Облигаций. Облигации являются муниципальными ценными бумагами сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательнымцентрализованным хранением (учетом) Глобального сертификата Облигаций. Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все Облигациивыпуска. Облигации предоставляют их владельцам право на получениеамортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее -амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленныеРешением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размерефиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимостиОблигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться ираспоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациямигражданско-правовые сделки в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями,Условиями и Решением об эмиссии. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленногозаконодательством Российской Федерации порядка осуществления этих правобеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, атакже разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупкиОблигаций. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Первый купонный период начинается в дату начала размещенияОблигаций и заканчивается через 91 (Девяносто один) день. Купонныепериоды со второго по одиннадцатый начинаются в дату окончанияпредыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (Девяностоодин) день. Двенадцатый купонный период начинается в дату окончанияодиннадцатого купонного периода и заканчивается через 95 (Девяностопять) дней. Ставка по первому купонному периоду устанавливается Эмитентом додаты начала размещения на основании анализа реестра Оферт. Ставкивторого - двенадцатого купонов являются фиксированными иустанавливаются на каждый купонный период:-------------------------------------------------------------------------| Номер | Дата начала | Дата | Длительность | Ставка купона || купонного | купонного | окончания | купонного | (проценты || периода | периода | купонного | периода, | годовых) || | | периода | (дней) | ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 1 | 03.12.2014 | 04.03.2015 | 91 | Устанавливается || | | | | Эмитентом ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 2 | 04.03.2015 | 03.06.2015 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 3 | 03.06.2015 | 02.09.2015 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 4 | 02.09.2015 | 02.12.2015 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 5 | 02.12.2015 | 02.03.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 6 | 02.03.2016 | 01.06.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 7 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 8 | 31.08.2016 | 30.11.2016 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 9 | 30.11.2016 | 01.03.2017 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 10 | 01.03.2017 | 31.05.2017 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 11 | 31.05.2017 | 30.08.2017 | 91 | Равна ставке || | | | | первого купона ||-----------+-------------+------------+--------------+-----------------|| 12 | 30.08.2017 | 03.12.2017 | 95 | Равна ставке || | | | | первого купона |------------------------------------------------------------------------- Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяетсяисходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах кнепогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается поформуле: Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где: Сi - размер купонного дохода за i-тый купонный период, рублей; Ri - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых; Ti - длительность i -того купонного периода, дней; Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на датурасчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей. Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяетсяс точностью до одной копейки (округление производится по правилуматематического округления). При этом под правилом математическогоокругления следует понимать метод округления, при котором значениецелой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемойцифра равна от нуля до четырех, и изменяется, увеличиваясь на единицу,если первая за округляемой цифра равна от пяти до девяти (далее -метод математического округления). Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляетсяамортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплатчетвертого, восьмого и двенадцатого купонных доходов по Облигациям: дата погашения первой амортизационной части Облигаций - 30(Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 2 декабря 2015года; дата погашения второй амортизационной части Облигаций - 30(Тридцать) процентов номинальной стоимости Облигаций - 30 ноября 2016года; дата погашения третьей амортизационной части Облигаций -40 (Сорок) процентов номинальной стоимости Облигаций - 3 декабря 2017года; Дата погашения Облигаций - 3 декабря 2017 года. В дату погашения Облигаций выплачивается непогашенная частьноминальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонныйпериод. Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковскойкредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальныйрасчетный депозитарий" (местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская,д. 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление депозитарной деятельности - N 177-12042-000100 от 19февраля 2009 года, срок действия лицензии - без ограничения срокадействия), которая осуществляет обязательное централизованное хранениенастоящего Глобального сертификата.